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影片讲述的是儿童团的团长，名字叫做海娃，他接纳了民兵大队长令他送鸡毛信的秘密任务之后，拿着赶羊皮鞭领着一群羊，就义无反顾地走上了新征程。他刚刚进山谷里，前方就来了一大群日本的小鬼子。没法避开，为了能躲避对手的搜察，保证鸡毛信安全可靠送至八路军责任人手上，海娃把鸡毛信绑在了一只羊的小尾巴下边。就是这样熬过了这一关。

小鬼子想抢海娃的群羊，便于这些人杀羊饱餐一顿，硬要让海娃领着羊随这些人走。海娃装着听从的模样，随这些人走。夜间歇在一个村落，小鬼子东摇西摆地躺在另一个大屋子，把海娃堵在中间，大门口也有哨站。夜已深，夜阑人静，月色柔和，但是海娃的心一点也不安静。信都还没安全性，怎么办呢，海娃趁日本鬼子熟睡的情况下，缓缓的、一步一个脚印地移动，满身是汗也顾不上擦，总算逃离了日本鬼子的魔掌。